Integrar a força de vendas ao ERP é manter cinco fluxos sincronizados: clientes, produtos e preços, condições comerciais, pedidos e status de faturamento. Os quatro primeiros descem do ERP para o campo; o pedido sobe; o status volta para o vendedor.
Quando um desses fluxos falha, o efeito aparece na frente do cliente, e não no servidor.
Os cinco fluxos, e a direção de cada um
| Fluxo | Direção | O que acontece se falhar |
|---|---|---|
| Clientes | ERP para o campo | Vendedor atende quem está bloqueado ou inadimplente |
| Produtos | ERP para o campo | Pedido de item descontinuado |
| Preços e tabelas | ERP para o campo | Preço errado na frente do cliente |
| Condições e alçadas | ERP para o campo | Desconto prometido fora da política |
| Pedido | Campo para o ERP | Redigitação, erro e atraso no faturamento |
| Status | ERP para o campo | Vendedor liga para o escritório para saber se faturou |
Integração com o ERP: o Guia Sem Promessa Vazia
Os cinco fluxos que precisam sincronizar, como definir o dono de cada dado, o que resolver no cadastro antes de começar e as perguntas que evitam projeto arrastado.
- Os cinco fluxos e a direção correta de cada um
- A regra de dono do dado que evita cadastro duplicado
- Checklist de saneamento antes de conectar, e as perguntas para o fornecedor
A pergunta que organiza tudo: quem é o dono do dado
Antes de discutir tecnologia, defina para cada entidade quem manda. Cliente cadastrado no aplicativo e no ERP, sem regra, vira dois cadastros e um problema de faturamento.
- Produto, preço e condição: o ERP é o dono, sempre.
- Cliente: o ERP é o dono do cadastro fiscal; o campo pode propor novo cliente, com aprovação.
- Pedido: nasce no campo e passa a ser do ERP depois de aceito.
A integração não cria problema de cadastro. Ela só torna visível o que a operação já tolerava.
O que mais atrasa o projeto
- Produto duplicado com códigos diferentes para o mesmo item.
- Cliente com dois códigos, um de cada filial.
- Tabela sem vigência clara, com exceções combinadas por telefone.
- Regra de desconto que vive na cabeça do gerente, e não no sistema.
Nenhum desses é problema de integração, mas todos aparecem como se fossem. Resolver antes encurta o projeto pela metade.
Perguntas para fazer ao fornecedor
- Como o pedido entra no ERP: API, banco, arquivo ou digitação?
- O que acontece quando a integração falha: avisa quem, e como?
- Com que frequência as tabelas descem para o aparelho?
- O status de faturamento volta para o vendedor?
- Quem resolve conflito quando o mesmo registro mudou dos dois lados?
Veja os ERPs já integrados na página de integração com o ERP, e como isso se liga ao acompanhamento em tempo real da equipe.
